Danny Rose z Broadwayu
Danny Rose (Woody Allen) jest broadwayowskim agentem, któremu nie idzie najlepiej. Mężczyzna stara się bezskutecznie wylansować niewidomego ksylofonistę, tancerza bez nóg oraz śpiewającą papugę. Jednym z jego podopiecznych jest również piosenkarz Lou Canova (Nick Apollo Forte) specjalizujący się w wykonywaniu starych szlagierów. Pewnego dnia muzyk niespodziewanie staje się popularny. Tuż przed jednym z koncertów gwiazdor prosi Danny’ego, aby ten przyprowadził na występ jego kochankę Tiną Vitale (Mia Farrow). Sprawy zaczynają się jednak bardzo szybko komplikować...
